فیلم داستان هنرمند جوان با استعداد بنام "انسیس" را دنبال می‌کند که در حال مذاکره با دیکتاتوری ملی در پیگیری حرفه هنری‌اش است و ...

سه فرد متفاوت با سه زندگی گوناگون به شکلی مرموز به هم متصل می‌شوند. یک نوجوان ۱۵ ساله که از سوءتفاهم رنج می‌برد، نامادری پر زرق‌وبرق و متکبر او، و بازیگر زن جوان بی‌استعداد اما سرشار از خوش‌بینی. سرنوشت آن‌ها از پیش تعیین نشده و زندگی‌شان بسیار شکننده است.

او محکوم به مرگ بود اما موفق شد جان سالم به در ببرد و اکنون ماموریتش انتقام نابودی قبیله‌اش است. او جنگجوی بزرگی است که خود را ولکوداو می‌نامد و آخرین مرد از قبیله سگ‌های خاکستری است. ولکوداو پس از فرار از مرگ حتمی، به همراه یک خفاش، راهی ماموریتی می‌شود تا لودوید را که مسئول اتفاقات رخ‌داده برای قبیله‌اش است به قتل برساند.

یک معلم خشمگین، شاگرد جوان خود را به قتل می‌رساند. در طول سال‌ها، پسر دیگری تنها با یک هدف پرورش می‌یابد: گرفتن انتقام مرگ خواهرش.

داستانی درباره گروهی از پسران روسی که پدران خود را در جنگ جهانی دوم از دست داده‌اند.